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Enfin de retour de la mine de Jambfer, la compagnie Durendard s'est vue confier un nouvel objectif: Traverser la terre de Fangh pour rejoindre Waldorg. Ils doivent y rencontrer M. De Frioul, ami de Karl et propriétaire de plusieurs magasins d'articles magiques. Ce dernier s'est engagé à lui fournir des oeufs de cancrevisse, destinés à produire le remède pour le seigneur Merlac. En chemin, ils arrivent jusqu'au village de Bourg-de-baie et sont témoins de l'attaque d'une fermette par des bandits visiblement bien décidés à retrouver une jeune femme. Le chef du semblant de milice locale pour tenter de déjouer la menace qui pèse sur les habitants.